CRM
Como cuidar dos seus próprios contatos e pipelines e acompanhar os pipelines das suas agências.
O CRM fica no menu, com três partes: Contatos, Dashboard e Oportunidades. Os contatos são sempre os seus. No Dashboard e em Oportunidades, você troca de modo no topo da tela:
- Meu CRM: os seus próprios contatos e pipelines. Aqui você cria e edita.
- Agências: os pipelines de uma agência da sua licença. Aqui você só acompanha, sem editar.
Contatos
Seção intitulada “Contatos”A tela CRM · Contatos lista os contatos do seu CRM, com nome, e-mail, telefone, tags, quem cadastrou, o método e a data. Use Buscar contatos para achar um contato.
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Clique em Adicionar contato.
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Preencha Nome, Sobrenome, E-mail e Telefone. Empresa, Criado por, Método e Tags são opcionais.
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Clique em Adicionar contato.
O e-mail e o telefone não podem se repetir entre os seus contatos. Para mudar um contato, clique nele, ajuste os dados e clique em Salvar.
Oportunidades
Seção intitulada “Oportunidades”A tela CRM · Oportunidades mostra o pipeline em colunas, com um card para cada oportunidade.
Criar um pipeline
Seção intitulada “Criar um pipeline”-
Em Meu CRM, clique em Novo pipeline.
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Escolha um modelo: Lead com Call Bookada, Cluster de Leads, Pipeline Manual ou Seu pipeline customizado, para montar do zero.
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Dê um Nome ao pipeline e clique em Criar pipeline.
Adicionar uma oportunidade
Seção intitulada “Adicionar uma oportunidade”-
Em Meu CRM, escolha o pipeline e clique em Adicionar oportunidade.
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Escolha a Coluna e preencha os dados do contato e o Valor (R$).
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Clique em Adicionar oportunidade.
Clique num card para abrir Editar card. Lá você ajusta os dados da oportunidade e escreve notas em Notas, com Adicionar nota.
Ver o pipeline de uma agência
Seção intitulada “Ver o pipeline de uma agência”Em Agências, escolha a agência e o pipeline dela. O board aparece só para consulta. Se a agência ainda não criou pipelines, a tela avisa.
Dashboard
Seção intitulada “Dashboard”A tela CRM · Dashboard mostra o Funil de conversão do pipeline escolhido, seja seu ou de uma agência:
- % de Contato: contatados dividido pelos leads comprados.
- Show Rate: calls realizadas dividido pelas calls bookadas.
- Taxa de Conversão Final: fechados dividido pelas calls realizadas.
Embaixo, o funil mostra quantas oportunidades estão em proposta ou aguardando resposta, quantas foram perdidas e quantas estão em nurture depois da call.